Mit der Mandatsübernahme beginnt unsere eigentliche Tätigkeit erst: Neben den umfassenden Aufgaben im Portfoliomanagement steht die langfristige persönliche Begleitung unserer Mandanten im Mittelpunkt.
Dazu gehören die kontinuierliche Überwachung der Strategien, das sorgfältige Controlling der Einzelanlagen, ein regelmäßiges transparentes Reporting, die laufende Zielüberprüfung sowie persönliche Gespräche. Vertraglich vereinbarte, auf den Mandanten abgestimmte Anlagerichtlinien sorgen für Sicherheit, ebenso wie die Kontrolle durch die BaFin und unsere Zulassung nach §32 KWG.
Unsere solide Produktauswahl und unsere Unabhängigkeit von Dritten sorgen zudem dafür, dass Sie sich zu jeder Zeit auf die Qualität unserer Leistungen verlassen können.